افزونه REST API برای پرفکس CRM ابزاری قدرتمند است که به شما امکان می‌دهد تا سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان پرفکس خود را با سایر سیستم‌ها و برنامه‌های کاربردی یکپارچه کنید. این افزونه با ارائه یک رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API)، به شما اجازه می‌دهد تا به صورت خودکار داده‌ها را بین پرفکس و سایر سیستم‌ها مبادله کنید.

چرا به افزونه REST API برای پرفکس نیاز داریم؟

• اتوماسیون فرآیندها: با استفاده از این افزونه می‌توانید بسیاری از فرآیندهای تکراری را خودکار کنید و در زمان و هزینه صرفه‌جویی کنید.
• یکپارچه‌سازی با سیستم‌های دیگر: می‌توانید پرفکس را با سیستم‌های مدیریت پروژه، حسابداری، بازاریابی و سایر سیستم‌های مرتبط یکپارچه کنید.
• توسعه قابلیت‌های پرفکس: می‌توانید با استفاده از این افزونه، قابلیت‌های جدیدی به پرفکس اضافه کنید یا قابلیت‌های موجود را بهبود بخشید.
• ساخت گزارش‌های سفارشی: می‌توانید با استفاده از داده‌های موجود در پرفکس، گزارش‌های سفارشی ایجاد کنید.

قابلیت‌های کلیدی افزونه REST API برای پرفکس

• دسترسی به داده‌ها: می‌توانید به تمام داده‌های موجود در پرفکس از طریق API دسترسی داشته باشید.
• ایجاد، ویرایش و حذف داده‌ها: می‌توانید به صورت برنامه‌نویسی داده‌های جدید ایجاد کنید، داده‌های موجود را ویرایش کنید و یا داده‌های ناخواسته را حذف کنید.
• انجام عملیات سفارشی: می‌توانید عملیات سفارشی مانند ارسال ایمیل، ایجاد تیکت پشتیبانی و ... را انجام دهید.
• تایید اعتبار کاربران: می‌توانید کاربران را از طریق API تأیید اعتبار کنید.
• امنیت بالا: این افزونه از مکانیزم‌های امنیتی قوی برای محافظت از داده‌های شما استفاده می‌کند.
   

  چه کسانی از افزونه REST API برای پرفکس CRM استفاده می‌کنند؟

  توسعه‌دهندگان: توسعه‌دهندگان وب و برنامه‌نویسان می‌توانند از این افزونه برای ایجاد برنامه‌ها و ابزارهای سفارشی استفاده کنند که با پرفکس CRM تعامل داشته باشند. برای مثال، می‌توانند داشبوردهای سفارشی ایجاد کنند، اتوماسیون‌های پیچیده را پیاده‌سازی کنند یا با استفاده از داده‌های پرفکس گزارش‌های دقیق‌تری تولید کنند. شرکت‌های بزرگ: شرکت‌های بزرگ با سیستم‌های پیچیده و متنوع، می‌توانند از این افزونه برای یکپارچه‌سازی پرفکس CRM با سایر سیستم‌های خود مانند ERP، سیستم‌های حسابداری، بازاریابی و ... استفاده کنند. این امر به آنها اجازه می‌دهد تا داده‌های خود را در یک مکان مرکزی مدیریت کنند و فرآیندهای کسب‌وکار خود را بهینه‌سازی کنند.

   

  • استارت‌آپ‌ها: استارت‌آپ‌ها می‌توانند از این افزونه برای ساخت محصولات و خدمات جدید مبتنی بر داده‌های مشتری استفاده کنند. برای مثال، می‌توانند یک چت‌بات ایجاد کنند که به سوالات مشتریان پاسخ دهد یا یک سیستم پیشنهاد محصول هوشمند را پیاده‌سازی کنند.

  • مشاوران CRM: مشاوران CRM می‌توانند از این افزونه برای سفارشی‌سازی پرفکس CRM برای مشتریان خود استفاده کنند. آنها می‌توانند با استفاده از API، پرفکس را به گونه‌ای تنظیم کنند که به بهترین نحو با نیازهای کسب‌وکار مشتریان مطابقت داشته باشد.

  • کاربران پیشرفته پرفکس: کاربران پیشرفته پرفکس که به دنبال افزایش کارایی و بهره‌وری خود هستند، می‌توانند از این افزونه برای ایجاد اتوماسیون‌ها، سفارشی‌سازی رابط کاربری و ایجاد گزارش‌های سفارشی استفاده کنند.

  در کل، هر کسی که به دنبال افزایش کارایی و انعطاف‌پذیری پرفکس CRM خود است و می‌خواهد آن را با سایر سیستم‌ها و برنامه‌های کاربردی یکپارچه کند، می‌تواند از افزونه REST API برای پرفکس CRM استفاده کند.

  پیش‌نیازها برای نصب

  یک نسخه نصب شده از پرفکس CRM: مطمئن شوید که پرفکس CRM شما به درستی نصب و راه‌اندازی شده است.

  افزونه REST API: این افزونه را می‌توانید از سایت سرزمین گرافیک دانلود یا خرید کنید.

  دسترسی به پنل مدیریت پرفکس: برای انجام تنظیمات افزونه، شما نیاز به دسترسی به پنل مدیریت پرفکس دارید.

  مراحل نصب

   

  خرید و دانلود افزونه:

  • افزونه REST API را از سایت سرزمین گرافیک دانلود یا خریداری کنید.
  • فایل‌های دانلود شده افزونه را در یک مکان امن ذخیره کنید.

  نصب افزونه در پرفکس:

  • وارد پنل مدیریت پرفکس شوید.
  • به بخش مدیریت افزونه‌ها بروید.
  • گزینه "افزودن افزونه جدید" را انتخاب کنید.
  • فایل افزونه دانلود شده را آپلود کنید و مراحل نصب را دنبال کنید.

  فعال‌سازی افزونه:

  • پس از نصب، افزونه را فعال کنید.

  تنظیمات افزونه:

  • به بخش تنظیمات افزونه REST API بروید.
  • در این بخش، تنظیمات مختلفی مانند کلید API، سطح دسترسی و سایر تنظیمات مربوط به API را انجام دهید. کلید API یک شناسه منحصر به فرد است که برای احراز هویت درخواست‌های API استفاده می‌شود.

    تنظیمات API

  • کلید API: این کلید برای تأیید اعتبار درخواست‌های API استفاده می‌شود. آن را به صورت ایمن نگهداری کنید.
  • سطح دسترسی: سطح دسترسی تعیین می‌کند که چه کاربران یا گروه‌هایی می‌توانند از API استفاده کنند.
  • آدرس‌های IP مجاز: شما می‌توانید محدود کنید که درخواست‌های API فقط از آدرس‌های IP مشخصی پذیرفته شوند.
  • سایر تنظیمات: بسته به افزونه، ممکن است تنظیمات دیگری نیز وجود داشته باشد.