Perfex CRM یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری قدرتمند و محبوب است که امکانات متنوعی را برای مدیریت روابط با مشتریان ارائه می‌دهد. یکی از ویژگی‌های مهمی که می‌تواند به این سیستم اضافه شود، ماژول اشتراک فایل است. این ماژول به کاربران اجازه می‌دهد تا به راحتی فایل‌ها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و همکاری را بهبود بخشند.

چرا به ماژول اشتراک فایل نیاز داریم؟

• سهولت اشتراک‌گذاری: به جای ارسال فایل‌ها از طریق ایمیل یا دیگر روش‌ها، می‌توان آن‌ها را مستقیماً در محیط Perfex به اشتراک گذاشت.
• سازماندهی بهتر فایل‌ها: فایل‌های اشتراک‌گذاری شده به صورت منظم و در کنار اطلاعات مربوط به مشتری یا پروژه ذخیره می‌شوند.
• افزایش همکاری: اعضای تیم می‌توانند به راحتی به فایل‌های مورد نیاز دسترسی داشته باشند و بر روی آن‌ها همکاری کنند.
• امنیت بیشتر: با استفاده از سیستم‌های مدیریت دسترسی، می‌توان کنترل دقیقی بر روی دسترسی کاربران به فایل‌ها داشت.

  مزایای استفاده از ماژول اشتراک فایل

• افزایش بهره‌وری: با کاهش زمان صرف شده برای جستجو و ارسال فایل‌ها، بهره‌وری تیم افزایش می‌یابد.
• بهبود همکاری: اشتراک‌گذاری فایل‌ها به صورت مرکزی، همکاری بین اعضای تیم را بهبود می‌بخشد.
• سازماندهی بهتر: فایل‌ها به صورت منظم و در کنار اطلاعات مربوط به مشتری یا پروژه ذخیره می‌شوند.
• امنیت بیشتر: با استفاده از سیستم‌های مدیریت دسترسی، می‌توان کنترل دقیقی بر روی دسترسی کاربران به فایل‌ها داشت.

  پیش نیازها:

• نسخه نصب شده Perfex CRM: اطمینان حاصل کنید که نسخه Perfex CRM شما با ماژول اشتراک فایل سازگار است.
• ماژول خریداری شده: ماژول اشتراک فایل را از یک منبع معتبر خریداری کنید.
• دسترسی به فایل‌های سیستم: شما باید دسترسی به فایل‌های سیستم سرور خود داشته باشید تا بتوانید ماژول را آپلود کنید.

• مراحل نصب:

• دانلود فایل‌های ماژول:

  • فایل‌های ماژول را ازسایت سرزمین گرافیک دانلود کنید. معمولاً این فایل‌ها به صورت فشرده (zip) هستند.
  • فایل را در یک مکان مناسب در سیستم خود استخراج کنید.

• آپلود فایل‌ها به سرور:

  • با استفاده از یک نرم افزار FTP یا مدیریت فایل در هاست خود، فایل‌های استخراج شده را به دایرکتوری مشخص شده در مستندات ماژول در پوشه اصلی Perfex CRM آپلود کنید. معمولاً این دایرکتوری در پوشه modules قرار دارد.

• اجرای دستورات SQL (در صورت نیاز):

  • برخی ماژول‌ها نیاز به اجرای دستورات SQL برای ایجاد جدول‌ها و تنظیمات اولیه در پایگاه داده دارند. این دستورات معمولاً در فایل‌های جداگانه یا در مستندات ماژول ارائه می‌شوند. دستورات SQL را در پنل مدیریت پایگاه داده خود اجرا کنید.

• بروزرسانی فایل پیکربندی:

  • در برخی موارد، ممکن است نیاز به ویرایش فایل پیکربندی Perfex CRM باشد. این فایل معمولاً app/config/config.php نام دارد. تغییرات لازم را بر اساس مستندات ماژول انجام دهید.

• فعال‌سازی ماژول:

  • وارد پنل مدیریت Perfex CRM شوید.
  • به بخش مدیریت ماژول‌ها بروید.
  • ماژول اشتراک فایل را پیدا کرده و آن را فعال کنید.

• تنظیمات و سفارشی‌سازی:

• تنظیمات عمومی: پس از فعال‌سازی ماژول، به بخش تنظیمات آن بروید و تنظیمات عمومی مانند اندازه حداکثر فایل قابل آپلود، فرمت‌های فایل مجاز و ... را پیکربندی کنید.
• مجوزهای دسترسی: تعیین کنید که کدام گروه‌های کاربری مجاز به آپلود، دانلود و مدیریت فایل‌ها هستند.
• سفارشی‌سازی ظاهر: در برخی ماژول‌ها، امکان سفارشی‌سازی ظاهر ماژول وجود دارد تا با تم کلی Perfex CRM هماهنگ شود.